Barrenjoey, UBS спечели правото да се хвали след огромна сделка за 18 милиарда долара

За Goldman и Macquarie това е нещастен случай на пропуснати възможности в таксите. Съпругът съветва борда на директорите на AGL по време на Неуспешни преговори с Брукфийлд и Grok Ventures през март, оставяйки ги встрани от офертата на Brookfield за Origin.

Придобиването на Origin все още не е финализирано. Банкерите ще събират таксата си за транзакцията само след като тя бъде одобрена.

Ramsey Healthcare провалена сделка Все още е прясно в съзнанието на банкерите, след като воден от KKR консорциум не успя да купи компанията през септември.

Ако придобиването на Origin продължи, моментът е идеален за банките, тъй като те ще се стремят да укрепят своите консултантски способности срещу ценни рейтинги в края на годината.

Оценките може да изглеждат само като маркетингов материал, но получаването на роля в това, което може да бъде най-голямата сделка през 2023 г., подобрява пълномощията на тези компании, когато наддават за работа през следващата година, в допълнение към допълнителния бизнес, свързан със сделката Brookfield/EIG-Origin .

Правете сделки в пространство, пълно с банки

В австралийската инвестиционна банкова среда, осигуряването на място в големи сделки като поглъщането на Origin е от решаващо значение за разрушителите на банките, които разчитат на все по-свиващ се пул от такси поради наситения пазар, пълен с американски и европейски магазини.

Междувременно общите такси са намалели през 2022 г., тъй като инвестиционните банки се справят с последиците от нарастващите разходи за заеми и инфлацията, като и двете са намалили обема на транзакциите.

Включително хода на Брукфийлд върху Произход, МиДанните на Dealogic показват, че тази година в Австралия са обявени сделки на стойност почти 86 милиарда долара, в сравнение със 185 милиарда долара в същия момент миналата година.

В отговор на спада в транзакциите глобалните инвестиционни банки съкратиха персонал и вероятно ще го направят Намалете бонусите на банкерите през следващите месеци.

В разгара на спад някои банкери поставиха под въпрос устойчивостта на стартиращите инвестиционни банки Jardine и Baringoy. Въпреки че и двамата доказват, че са на ниво с колегите си с големи джобове на Уолстрийт, няма незабавно лечение за депресирания транзакционен пазар.

Изгодното пространство обаче не е само щурци.

Барингджой Посъветвайте Lark Distillery На потенциална продажба, докато друг инвестиционен магазин – Greenhill и Споделете – е Консултиране на Pacific Smiles Dental GroupИ на Австралийски финансов прегледStreetTalk съобщи този месец.

Baringjoy също Борба за първо място на Австралийската институционална фондова борса заедно с Macquarie.

Barrenjoey инвестира сериозно в Изграждане на компания за пълно обслужване С консултантски възможности и деривати с фиксиран доход.

Банката очаква да започне основно финансиране и предлагане на частен капитал, наред с други направления на дейност, преди края на годината.

Въпреки че тези начални разходи попречиха на рентабилността на Barrenjoey и повдигнаха въпроси относно устойчивостта на нововъзникваща инвестиционна банка на нестабилен пазар, способността да диверсифицира своите потоци от приходи ще бъде от решаващо значение през 2023 г.

Банкерите вярват, че потокът от сделки ще остане бавен, докато икономическата несигурност и приказките за рецесия правят пазарите трудни за нови първични публични предлагания ииа.